Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф. Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её деда. На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пёс, которого она вырастила и подарила советским пограничникам.

В Москву на конкурс мастеров кулинарного искусства приезжают три замечательных повара из Еревана. Несмотря на все их усилия и мастерство призовое место от армян уплывает. Виной тому - целый ряд веселых и забавных недоразумений...

Старый шарманщик, юный акробат Сережа и их преданный пудель Арто зарабатывают деньги своими незатейливыми выступлениями перед дачниками. На одной из богатых дач им предлагают продать пуделя. Старый шарманщик отвечает отказом. Тогда собаку похищают...

По мотивам бурят-монгольской сказки П. Маляревского. В далекие времена стада богача Галсана охранял пастух Баир. Однажды увидел он, как гриф схватил чудесную птицу, и спас ее, подстрелив хищника из лука. Закончилась его служба, и захотел он уйти, получив 16 монет, но жадный богач вычел с него за охромевшую кобылу, за сломанный кнут и пр. столько, что пастух не выдержал и огрел негодяя по башке сундуком. Слуги бросили его связанным в ущелье. Вот тогда и прилетела к нему чудесная птица...

В небольшой городок приезжает новый начальник строительства Зайцев. Здесь работают двое его былых соратников по Красной Армии — директор бумажной фабрики Глинка и начальник лесосплава Лацис. Зайцев ратует за быстрое расширение бумажной фабрики и окружает себя группой рвачей. Но, несмотря на давнюю дружбу, после ряда разоблачений вынужден покинуть городок.

В составе две новеллы: «Свинопас» и «Небо и ад».

У студента института иностранных языков Никиты Воронова все было прекрасно: всего год до диплома, спортивные успехи-он мастер спорта по дзюдо, хорошая семья, любимая девушка, которая соглашалась подождать год до женитьбы. Никита отлично представляет свое будущее, он привык одерживать победы. И вдруг все рушится в одночасье. Никита на бульваре замечает удивительно красивую женщину, намного старше его. А вечером неожиданно встречает ее в своем доме: Анна, так зовут красавицу-незнакомку, вместе со своим близким другом Павлом пришла поздравить отца Никиты с днем рождения. Юноша вдруг понимает, что влюбился с первого взгляда и не сможет жить без этой женщины. Никита порывает со своей невестой Машей и добивается расположения Анны. Но опытная женщина использовала этот шаг в своих целях - чтобы удержать своего любимого человека, она не отвечает взаимностью Никите. После легкой хандры Никита начинает всерьез задумываться о положении вещей в личной жизни, которая, как оказалось, не так уж проста и безмятежна...

Киносборник состоит из трёх новелл: «Пауки». Немецкий госпиталь. Фашистский хирург по приказу гитлеровского командования спокойно обрекает на смерть тяжело раненных немцев, вводя им в вену несколько кубиков воздуха. «Сто второй километр». Неподалёку от полустанка «Сто второй километр», расположенного среди песков, фашистский отряд охраняет железнодорожный мост. Чтобы сорвать доставку на фронт немецкого эшелона с боеприпасами, партизаны готовятся взорвать мост... «Карьера лейтенанта Гоппа». Действие происходит в оккупированной деревне. Капитан Пфайль упрекает лейтенанта Гоппа за бездеятельность и приказывает ему поймать хотя бы одного партизана. Но Гопп до смерти боится партизан. Чтобы выполнить приказ, он решает выдать группу мирных жителей за партизан. Собрав стариков-крестьян, Гопп уговаривает их поиграть с ним в военную игру...

1905 год, Германия. Молодой талантливый инженер-мостостроитель Евгений Нарежный, сын русского политэмигранта, отказывается от выгодных предложений буржуазных дельцов, мечтая посвятить себя служению родине — России. Он приезжает в Петербург в тревожные дни революции 1905 г. Целиком поглощённый научным трудом, считая, что все вопросы в мире может разрешить лишь наука, Нарежный не разделяет политических убеждений своей жены Елены Черновой — активного борца большевистского подполья. Нарежный становится известным учёным и строителем. Его честной, открытой натуре глубоко отвратителен мир капитала. Сама жизнь заставляет Нарежного пересмотреть свои позиции, задуматься о смысле борьбы революционеров. Он видит ужасы империалистической войны, на которую пошел добровольцем во имя любви к России. Гибнет его жена Елена, ставшая жертвой предательства эсера Галагана. В качестве заложника увозят в Германию маленького сына Нарежного. Однако учёный упорно не хочет покидать Россию. Он живет в Киеве в одиночестве и безвестности, думая, что его знания никому не нужны...